중국 산업용 로봇 시장, 양적 성장에서 질적 고도화로 전환

중국 산업용 로봇 시장은 생산·판매 및 로봇 보급 확대와 함께 적용 산업 및 기술 수준이 빠르게 고도화되고 있다. 기존 자동차·전기전자 중심의 로봇 수요가 배터리·신에너지·금속·기계·식품 등으로 확대되는 가운데, AI·머신비전 등 첨단기술을 접목한 지능형 자동화 수요도 증가하고 있다.

한편 중국 로컬기업은 범용·중소형 로봇을 중심으로 시장점유율을 확대하고 있으며, 감속기·서보모터·컨트롤러 등 핵심부품의 국산화도 빠르게 진행되고 있다. 이에 따라 중국 산업용 로봇 시장은 단순한 보급 확대에서 고정밀·지능형·공정 특화 자동화 중심으로 전환되는 양상을 보이고 있다.

중국 산업용 로봇 정의 및 구조

산업용 로봇은 용접, 조립, 도장, 제품 이송·적재 등 제조·물류 현장의 다양한 공정에서 활용되는 자동화 장비로, 정해진 작업을 반복적으로 수행할 수 있도록 설계된 로봇을 의미한다. 반복 작업을 높은 정밀도와 일관성으로 수행할 수 있어 생산성 및 작업 효율을 높이고, 작업자가 수행하기 어려운 고위험·고강도·유해 작업을 대신함으로써 작업환경 개선과 안전성 향상에도 기여한다. 산업용 로봇은 크게 로봇 본체, 구동부, 제어부, 센서 및 주변장치로 구성되며, 각 구성요소가 유기적으로 연계되어 자동화 작업을 수행한다.

[자료: MIR]

중국 산업용 로봇 유형

중국 산업용 로봇은 구조와 움직임 방식, 적용 공정 등에 따라 다양한 유형으로 구분되며, 로봇의 종류에 따라 축수(자유도), 가반중량, 작업 범위 및 동작 속도 등에 차이가 있다. 일반적으로 축수가 많을수록 작업물의 위치와 방향을 보다 자유롭게 제어할 수 있어 용접·도장 등 복잡한 작업에 적합한 반면, 축수가 적더라도 특정 방향의 고속·정밀 작업에 특화된 로봇도 있다. 또한 가반중량은 로봇이 운반하거나 작업할 수 있는 중량을 의미하며, 소형 부품을 고속으로 처리하는 로봇부터 대형·중량물을 취급하는 로봇까지 용도에 따라 차이가 크다.

[자료: sgpjbg, KOTRA 하얼빈무역관 정리]

중국 산업용 로봇 생산·판매 및 보급 현황

중국은 세계 최대 산업용 로봇 시장으로, 2021~2025년 중국 산업용 로봇 생산량은 36.6만 세트에서 77.3만 세트로 약 2.1배 증가했으며, 연평균 증가율은 약 20%대 후반을 기록했다. 2023년 일시적으로 감소했으나 2024년부터 다시 증가세로 전환됐으며, 2025년에는 전년 대비 39.0% 증가한 77.3만 세트를 기록했다.

[자료: GEWUZHISHENG]

중국 산업용 로봇 판매량도 2021년 28.1만 대에서 2025년 36.8만 대로 증가했다. 다관절 로봇이 판매시장의 중심을 유지하는 가운데 SCARA 로봇의 판매 비중도 높게 나타나며, 최근에는 협동로봇의 판매 확대가 두드러지는 등 제품 구성이 점차 다양해지고 있다.

*본 도표에서는 시장 판매량 및 비중이 상대적으로 높은 4개 유형(다관절·스카라·협동·델타)을 선별하여 2021~2025년 판매 추이를 제시

[자료: GEWUZHISHENG]

중국 산업용 로봇 생산 및 판매량의 증가는 제조업 현장에서의 실제 로봇 도입 확대로 이어지고 있다. 중국은 세계 최대 산업용 로봇 수요시장으로, 2024년 신규 설치량은 29.5만 대로 전 세계 설치량의 54%를 차지했으며, 누적 운용 대수도 약 202.7만 대에 달했다.

중국은 시장 규모와 신규 도입량에서 압도적인 세계 1위인 반면, 제조업 종사자 대비 로봇 보급 수준에서는 한국·독일·일본 등에 차이가 있다. 2024년 신규 설치량은 중국 29.5만 대에 이어 일본 4.45만 대, 미국 약 3.4만 대, 한국 3.06만 대, 독일 약 2.7만 대 순으로 나타났다. 반면 로봇 밀도*는 한국이 1만 명당 1,220대로 가장 높았으며, 독일 649대, 일본 646대, 중국 567대, 미국 307대 순으로 집계됐다.

이는 중국이 거대한 제조업 기반을 바탕으로 로봇의 연간 수요와 누적 보급 규모를 빠르게 확대하고 있는 반면, 한국·독일·일본 등은 상대적으로 높은 로봇 밀도를 바탕으로 제조업 자동화가 이미 상당 수준 진행된 시장이라는 점을 보여준다.

*로봇 밀도: 제조업 자동화 수준을 보여주는 대표 지표로, 근로자 1만 명당 산업용 로봇 운용대수를 뜻함

주: 2025년 미발표

[자료: 국제로봇연맹(IFR)]

중국의 로봇 수요는 기존 주력 산업의 자동화 확대와 함께 적용 산업이 다변화되는 방향으로 전개되고 있다. 특히 전기·전자, 자동차뿐 아니라 배터리·신에너지, 금속·기계, 식품·음료 등에서 로봇 도입이 확대되면서 산업별 공정 특성에 맞는 자동화 수요가 중요해지고 있다.

중국 산업용 로봇 산업별 수요 현황

중국 산업별 로봇 수요는 단순 반복작업의 자동화를 넘어 고정밀·고속화, 지능화, 유연화 중심으로 고도화되고 있다. 전기·전자와 자동차에서는 AI·머신비전 기반 검사·조립 및 전기차·배터리 관련 공정의 자동화가 확대되고 있으며, 금속·기계 등 일반 제조업에서는 협동로봇·경량 로봇을 활용한 유연한 자동화가 확산되고 있다. 또한 IoT·MES·디지털 트윈 등과의 연계가 확대되면서 개별 로봇 중심의 자동화에서 생산공정 전체를 연결·관리하는 스마트팩토리형 자동화로 범위가 넓어지고 있다.

[자료: 국제로봇연맹(IFR), KOTRA 하얼빈무역관 정리]

중국 산업용 로봇 산업구조 및 경쟁동향

중국 산업용 로봇 산업은 감속기·서보모터·컨트롤러·센서 등 핵심부품을 공급하는 업스트림에서 로봇 본체 제조, 시스템 통합(SI) 및 공정 자동화, 스마트팩토리 구축으로 이어지는 밸류체인을 형성하고 있다. 시장 규모가 확대되는 가운데 핵심부품 국산화와 로봇 본체 제조 역량이 강화되면서 중국 로컬기업의 참여 범위도 넓어지고 있다. 이에 따라 경쟁구도는 글로벌 기업 중심에서 글로벌 기업과 중국 로컬기업이 제품군과 기술 수준에 따라 경쟁하는 구조로 변화하고 있다. 글로벌 기업은 대형 6축 다관절 등 고정밀·고신뢰성 제품에서 경쟁력을 유지하는 한편, 중국 로컬기업은 가격경쟁력과 현지 대응력을 바탕으로 범용·중소형 로봇을 중심으로 시장점유율을 확대하고 있다.

[자료: 국제로봇연맹(IFR), 중국 로봇 협회, KOTRA 하얼빈무역관]

2024년 중국 로컬 기업의 산업용 로봇 출하량 점유율은 57%로, 전년 대비 10%p 상승하며 외자기업을 처음으로 추월했다. 경쟁 범위도 로봇 본체에서 감속기·서보모터·모션컨트롤 등 핵심부품과 시스템 통합 영역으로 확대되고 있다.

다만 제품군별로 경쟁력에는 차이가 나타난다. 2024년 중국 로컬기업의 시장점유율은 소형 6축 및 SCARA 로봇에서 50~60% 수준까지 확대된 반면, 대형 6축 로봇은 약 30%에 그쳤다. 이는 범용·중소형 제품에서는 중국 기업의 가격경쟁력과 현지 대응력을 바탕으로 국산화가 빠르게 진행되는 반면, 대형·고정밀 제품에서는 높은 정밀도와 안정성이 요구되는 만큼 외자기업의 기술 및 브랜드 경쟁력이 상대적으로 강한 구조를 보여준다.

중국 산업용 로봇 수출입 동향

중국의 산업용 로봇 수입은 고사양·고정밀 제품에 대한 해외 공급 수요가 유지되는 한편, 로컬기업의 생산능력 확대와 국산화 진전에 따라 범용 제품의 수입대체가 진행되는 구조로 변화하고 있다. 2025년 수입액은 98.3억 위안으로 전년 대비 10.8% 증가했으나 2023년 144억 위안보다 낮은 수준이며, 수출액은 119.7억 위안으로 전년 대비 48.5% 증가해 처음으로 수입액을 상회했다.

중국의 산업용 로봇 수입은 일본·한국·독일 등 주요 로봇 생산국에 집중되어 있다. 2025년 기준 일본산 수입액은 9.25억 달러로 전체의 67.2%를 차지했으며, 한국과 독일이 각각 1.33억 달러(9.6%), 7380만 달러(5.4%)로 뒤를 이었다. 일본은 FANUC·Yaskawa 등 글로벌 로봇기업을 기반으로 산업용 로봇 및 핵심부품의 높은 기술력과 공급 역량을 보유하고 있으며, 한국은 전기전자·자동차 등 제조업 기반을 바탕으로 로봇 수요에 대응하고 있다. 독일 역시 자동차·기계 등 고정밀 제조 분야를 중심으로 산업용 로봇 경쟁력을 확보하고 있어, 중국의 고정밀·고신뢰성 로봇 수요가 이들 국가로부터의 수입으로 이어지는 것으로 볼 수 있다.

[자료: 중국해관총서]

한국산 산업용 로봇 역시 중국 시장의 국산화 및 수입대체 추세의 영향을 받고 있으나, 고정밀·고기능 제품과 핵심부품을 중심으로 해외 공급에 대한 수요는 유지되고 있다. 이에 따라 우리 기업은 범용 완제품보다는 정밀도·속도·공정 특화성 등에서 차별화가 가능한 제품을 중심으로 시장 기회를 모색할 필요가 있다.

한편 중국은 자국 내 생산능력 확대와 국산화 진전을 바탕으로 산업용 로봇의 해외 공급을 확대하고 있다. 특히 베트남·인도·태국·인도네시아 등 신흥 제조거점을 중심으로 중국산 로봇의 가격경쟁력을 활용한 수출이 증가하면서 중국은 주요 수요시장인 동시에 새로운 공급국으로 부상하고 있다.

[자료: 중국해관총서]

중국 산업용 로봇의 대외교역은 범용 제품을 중심으로 수입대체가 진행되는 동시에 중국산 로봇의 해외 공급이 확대되는 방향으로 변화하고 있다. 이러한 교역구조 변화는 중국 로봇기업의 생산경쟁력과 가격경쟁력이 높아지고 있음을 보여주는 동시에, 중국 시장에서 제품군별 수입수요가 차별화되고 있음을 시사한다.

중국 정부 정책 및 산업 육성 방향

중국 산업용 로봇 시장의 국산화와 적용산업 확대에는 정부의 지속적인 산업 육성정책도 영향을 미치고 있다. 중국 정부는 로봇산업을 제조업 고도화와 미래산업 육성을 위한 핵심 산업으로 보고 기술개발, 핵심부품 국산화, 응용시장 확대 및 산업 규범화를 지속 추진하고 있다. 주요 정책은 기술·부품 경쟁력 강화, 로봇 적용 분야 확대, 산업 규범 및 품질관리 강화라는 세 가지 방향으로 연결된다.

[자료:중국 공업정보화부]

중국의 로봇산업 정책은 R&D 투자에 대한 세제지원, 국가·지방정부의 기술개발 및 실증사업, 로봇 활용 시범사업 등을 통해 기업의 기술개발과 시장 적용을 지원하고 있다. 특히 기업의 적격 연구개발비에 대한 세전 추가공제 제도를 통해 핵심부품·제어기술 등 R&D 투자의 세부담을 낮추고 있으며, 로봇 응용 시범사업을 통해 제조현장 도입과 상용화를 지원하고 있다. 또한 산업용 로봇 규범기업 제도를 통해 생산·품질·안전 등 산업 표준화를 유도하고 있어, 향후 시장에서는 기술력뿐 아니라 품질관리와 생산·서비스 역량을 갖춘 기업의 중요성이 커질 가능성이 있다.

우리 기업 진출환경 및 시사점

이러한 시장 변화는 중국 시장에 진출하는 우리 기업에도 범용 완제품 중심의 접근보다는 고부가가치 부품과 공정 특화형 자동화 솔루션을 중심으로 한 차별화 전략이 필요함을 시사한다.

① 중국 로봇시장 진출환경

중국 산업용 로봇 시장은 제품군별로 경쟁환경이 차별화되어 있어 우리 기업의 진출전략도 제품 특성에 따라 달리 접근할 필요가 있다. 범용·중소형 로봇은 중국 기업의 가격경쟁력과 현지 대응력을 바탕으로 수입대체가 확대되고 있는 반면, 고정밀·고기능 제품과 일부 핵심부품에서는 기술력과 제품 신뢰도가 중요한 경쟁요소로 작용하고 있다. 따라서 우리 기업은 범용 완제품의 가격경쟁보다는 기술적 차별화가 가능한 분야를 중심으로 진출전략을 모색할 필요가 있다.

② 핵심부품 및 고부가가치 제품 기회

산업용 로봇은 본체뿐 아니라 감속기, 서보모터, 서보드라이브, 컨트롤러, 센서 등 다양한 핵심부품으로 구성되며, 부품별로 별도의 시장과 경쟁구도가 형성되어 있다. 특히 감속기·서보모터 등 구동계 부품과 제어·센싱 관련 부품은 로봇의 정밀도와 안정성에 직접적인 영향을 미치는 만큼, 중국 로봇기업의 생산 확대에 따라 관련 수요가 지속될 가능성이 있다. 다만 중국 기업 역시 핵심부품 국산화를 추진하고 있어 고정밀·고신뢰성, 제품 호환성, 기술지원 등 차별화 요소를 확보하는 것이 중요하다.

③ 공정 특화형 자동화 솔루션 기회

중국 산업용 로봇 시장에서는 로봇 본체와 부품을 개별적으로 공급하는 방식뿐 아니라, 특정 제조공정에 필요한 로봇과 제어·비전·주변장비 등을 결합한 자동화 솔루션 수요도 확대되고 있다. 자동차·전기전자·배터리·금속 등 주요 제조업의 자동화 수요를 고려할 때, 우리 기업은 로봇 자체의 판매뿐 아니라 특정 공정에 특화된 자동화 시스템이나 핵심 구성품 공급을 통해 중국 기업 및 현지 제조기업과의 협력 기회를 모색할 수 있다.

특히 중국 로봇기업의 생산 및 해외시장 진출이 확대되고 있는 만큼, 중국 로봇 제조기업에 국산 핵심부품을 공급하거나 공동으로 공정별 자동화 솔루션을 개발하는 등 중국 기업의 공급망에 참여하는 방식도 검토할 수 있다.

④ 기술·현지 대응 및 통관 사전검토

중국 로봇산업의 국산화가 지속되고 있는 만큼 단순 범용제품의 경우 가격경쟁만으로 시장에 진입하기는 쉽지 않다. 따라서 제품의 기술적 차별성뿐 아니라 중국 현지 고객의 공정별 요구에 대응할 수 있는 기술지원, 현지 서비스 및 협력체계를 함께 확보할 필요가 있다.

수출 시에는 제품별 HS Code와 관세율, 원산지 요건 및 통관규정을 사전에 확인할 필요가 있다. 산업용 로봇은 본체와 감속기·서보모터·컨트롤러 등 부품별 품목분류가 다를 수 있으므로, 수출 전 제품별 HS Code와 적용 관세율을 확인하고 한·중 FTA 등 협정관세 적용 시 원산지 기준 및 증빙서류를 준비해야 한다. 또한 수입신고서·상업송장·포장명세서 등 기본 통관서류를 구비하고, 산업용 로봇 자체가 일률적으로 별도 인증 대상은 아니므로 해당 HS Code와 제품 사양을 기준으로 검사·인증 및 별도 감독관리 대상 여부를 사전에 확인하는 것이 바람직하다.

자료: GEWUZHISHENG, sgpjbg, 중국 로봇 협회, 중국해관총서, 중국 공업정보화부, KOTRA 하얼빈무역관 종합