글로벌 생산량의 95% 차지, 중국 인조다이아몬드 산업 동향

제품명 및 HS CODE

[자료: 중국 상무부]

중국 인조다이아몬드 산업 개요 및 생산 동향

다이아몬드는 자연계 물질 중 최고의 경도를 지니고 있어 초경질 소재 절단, 내마모 등 다양한 분야에 널리 활용되고 있다. 또한 다이아몬드는 대체 불가능한 방열 성능(구리의 5배, 실리콘의 10배)을 바탕으로 AI 칩과 고출력 반도체 소자의 발열 문제를 해결하는 핵심 솔루션으로 부상했다.

2026년 2월, 글로벌 AI 반도체 선두주자인 NVIDIA는 차세대 GPU 칩에 다이아몬드 방열 기술을 전면 도입하겠다고 발표했으며, 이 기술은 AI 칩의 연산 속도를 3배 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다. 또한 화웨이는 다이아몬드 방열 칩을 채택한 결과, 장비 온도를 30℃ 낮추는 데 성공했다.

<다이아몬드 방열 솔루션을 채택한 NVIDIA AI 칩>

[자료 출처：Diamond Foundry웹사이트]

중국은 1963년 인조 다이아몬드 합성에 첫 성공한 이후, 생산량이 지속적으로 증가해 왔다. 원자재, 생산 설비, 생산 기술 등에서의 우위를 바탕으로 2025년 중국의 인조 다이아몬드 생산량은 263억 4천만 캐럿(car)에 달하며, 전 세계 총생산량의 95% 이상을 차지하고 있다.

<2019-2025년 중국 인조다이아몬드 생산량>

[자료 출처：싸이디(赛迪)컨설팅]

업계에서는 향후 차세대 반도체, 신에너지 등 첨단 장비 산업의 급속한 발전에 따라 인조 다이아몬드에 대한 시장 수요가 지속적으로 증가할 것으로 전망하고 있다. 2029년 중국의 인조 다이아몬드 생산량은 300억 캐럿을 넘어서고, 시장 규모는 약 100억 위안(한화 약 2조 2천6백억원)에 달할 것으로 예상된다.

중국 인조 다이아몬드 밸류체인

인조 다이아몬드 산업 체인의 업스트림에는 흑연, 금속 분말 등의 원자재와 육면정압기, MPCVD 등의 생산 설비가 포함되며, 다운스트림에는 기계 가공, 전자·전력, 항공우주, 주얼리, 반도체 등 다양한 응용 분야가 포괄된다.

<인조 다이아몬드 밸류체인>

[자료 출처：智研컨설팅]

중국 인조 다이아몬드 산업은 일찍이 시작되어 60여 년간의 발전을 거치며 밸류체인을 구축했고, 대규모 양산 및 신속한 생산 확대 기반을 갖추고 있다. 유럽과 미국의 첨단 기술 기업들도 실험실에서 동급의 다이아몬드 소재를 개발할 수는 있지만, 저비용· 대규모 생산은 어려운 실정이다.

원료 측면에서 흑연은 인조다이아몬드에 가장 보편적이고 핵심적인 탄소원 소재다. USGS 통계에 따르면, 2023년 전 세계 흑연 생산량은 160만 톤에 달했으며, 주요 생산국은 중국(전 세계 비중 76.9%), 마다가스카르, 모잠비크, 브라질, 한국 등이다.

생산 설비 및 공정 측면에서, 중국은 이미 1965년에 자체적으로 인조다이아몬드 생산 설비(육면정압기)를 개발했으며, 이 설비의 생산 효율은 해외에서 개발된 양면 정압기보다 약 20배 높다. 현재 전 세계에서 이 설비를 생산할 수 있는 5개 업체 중 4개가 중국에 있다.

<중국 모 공장의 육면정압기 생산 작업장>

[자료 출처：상추(商丘)시 인민정부]

중국 인조다이아몬드 산업 분포 및 주요 기업

치차차(企查查) 데이터에 따르면, 중국에는 현재 458개의 인조 다이아몬드 생산 기업이 있다. 설립 10년 이상의 기업이 많으며(60%), 등록 자본금 200만 위안 (한화 약 4억5천만원) 미만의 중소기업이 주를 이루고 있다(50%).

<중국 인조 다이아몬드 기업 등록 자본금 분포>

[자료 출처：치차차(企查查)]

중국 인조 다이아몬드 제조기업의 지역별 분포를 살펴보면, 전체 생산량의 80%가 허난성에 집중되어 있다. 허난성은 정저우, 쉬창, 난양을 핵심으로 하는 인조 다이아몬드 산업 클러스터를 형성하고 있다. 이 외에도 장쑤성, 후난성 등 지역도 인조 다이아몬드 산업에서 경쟁력을 보유하고 있다.

기업의 영업 수익과 브랜드 경쟁력 측면에서 볼 때, 중빙홍젠(中兵红箭)과 황허쉬안펑(黄河旋风) 등 2개사가 중국 인조 다이아몬드 업계의 선두주자로 볼 수 있다. 중빙홍젠의 인조 다이아몬드 생산량 및 판매량은 최근 몇 년 세계 1위를 기록하고 있으며, 국내 시장 점유율은 약 40%에 달한다. 황허쉬안펑 또한 중국에서 오랜 역사를 가진 인조 다이아몬드 기업으로, 국내 시장 점유율은 약 18%다.

<중국 다이아몬드 업계 시장 구도>

[자료 출처：前瞻산업연구소]

과거 중국의 다이아몬드 산업은 주로 중저급 연마재 분야에 집중되어 있었으나, 대형 다이아몬드 웨이퍼 기술의 돌파구가 마련되면서 업계에 새로운 투자 열풍이 불고 있다. 통계에 따르면, 2025년 12월 말 기준 전국적으로 최소 8개의 첨단 반도체 및 방열용 인조 다이아몬드 투자 프로젝트가 진행 중인 것으로 나타났다.

<2025년 중국 인조다이아몬드 투자 프로젝트>

[자료 출처: 중국 초경질 소재망, 카이위안 증권 연구소]

중국 인조 다이아몬드 수출 현황 통계

2025년 중국 인조 다이아몬드(HS CODE: 71051020)의 수출 금액은 2억 900만 달러로, 2024년 대비 28.3% 증가했다.

<2020~2025년 중국 인조 다이아몬드 수출 금액>

[자료：Global Trade Atlas（2026.06.17）]

2025년 중국 인조 다이아몬드 수출 국가(지역) 중에는 한국이 24%의 점유율(5,007만 달러)로 1위를 차지했다. 그 다음으로는 인도(14.6%)와 아일랜드(13.5%)가 뒤를 이었다.

<2023-2025년 중국 인조 다이아몬드 수출 TOP10 국가(지역)>

[资料：Global Trade Atlas（2026.06.17.）]

한국의 인조 다이아몬드 수입국을 살펴보면, 2025년 중국이 83.0%의 점유율로 1위를 차지했으며, 그 다음으로 미국(4.6%)과 일본(4.3%)이 뒤를 이었다.

<2025년 한국 인조 다이아몬드 수입 원산국 및 점유율>

[자료：Global Trade Atlas（2026.06.17）]

2025년 중국 인조 다이아몬드 수출 상위 10개 성 중 허난성이 50.9%의 점유율로 1위를 차지하며, 중국 인조 다이아몬드 수출의 핵심 생산 지역으로 자리매김했다. 상하이 13.4%, 장쑤성13.0%, 후난성7.2%가 그 뒤를 이었으며, 나머지 성들의 점유율은 모두 5% 미만이다.

<2025년 중국 인조다이아몬드 수출 TOP10 성>

[자료：Global Trade Atlas（2026.06.17.）]

중국 인조다이아몬드 수출 통제 정책

2025년 10월, 중국 상무부와 해관총서는 11월 8일부터 초경질 소재 및 관련 물품에 대한 수출 통제를 시행한다는 공고를 공동 발표했다. 여기에는 인조 다이아몬드 제품, 생산 설비, 생산 기술이 포함되며, 수출 기업은 거래 전에 반드시 허가를 신청하고 최종 용도를 명시해야 한다.

<중국 인조 다이아몬드 관련 제품 수출 통제 목록>

[자료 출처：중국 상무부]

미국은 다이아몬드 분말 수입의 77%를 중국에 의존하고 있는 것으로 알려졌으며, 이 중 99%가 반도체 제조에 사용된다. 이번 수출 통제 조치에 대해 미국이 대화를 통한 해결 의사를 표시하자, 중국 상무부는 2025년 11월 7일 해당 조치의 시행을 2026년 11월 10일까지 연기한다고 발표했다.

중국 인조 다이아몬드 가격 동향

2020~2024년, 중국 인조 다이아몬드 가격은 대체로 안정세를 유지하며 200$/Kg내외에서 등락했다. 중국 정부가 수출 통제 공고를 발표한 후, 인조 다이아몬드 수출 가격은12월에165$/Kg에서 226$/Kg으로 상승했다.

수출 통제 조치가 연기된 이후, 인조 다이아몬드 수출 가격은 한때 155$/Kg까지 하락했다. 그러나 2026년 1분기부터 글로벌 AI 서버의 대량 출하와 고급 연산 하드웨어의 지속적인 업그레이드로 반도체급 다이아몬드에 대한 수요가 늘어나면서 인조 다이아몬드 수출 가격은 서서히 회복세를 보이기 시작했다.

2026년 5월, 중국 내 80% 이상의 인조 다이아몬드 기업이 가격 인상을 단행, 인상 폭은 15%~30% 수준이다. 표면적으로는 탄화 텅스텐, 니켈 등 업스트림 원자재 가격의 지속적인 상승 요인으로 밝혀졌지만, AI 방열 수요의 증가가 이번 가격 상승을 이끈 주된 원인으로 보여진다.

<2025년~현재 중국 인조 다이아몬드 월별 수출 가격（$/Kg）>

[자료：Global Trade Atlas（2026.06.18.）]

관점 및 전망

중국산 인조 다이아몬드는 생산 원자재, 기술, 규모, 원가에 이르기까지 전방위적 독점 체재를 구축하고 있어 단기간 내 대체제를 찾기는 어렵다고 보여진다. 한편 향후 중소형 생산 기업은 규제 준수 비용 상승과 수출 할당 제한으로 인해 시장에서 퇴출될 가능성이 있다. 반면, 자원, 기술, 규모를 갖춘 선도 기업의 시장 가격 결정권을 더욱 강화될 것이다.

AI 연산 수요의 지속적인 증가는 인조 다이아몬드 산업을 고부가가치의 새로운 시장으로 이끌고 있다. 기존 다이아몬드 가공 시장 규모는 수백억 위안 수준이지만, AI 칩, 차세대 반도체, 상업용 우주 발사체 등이 견인하는 다이아몬드 방열 시장 규모는 수천억 위안에 달할 것으로 전망된다. 동시에 인조 다이아몬드 소재가 AI 인프라의 핵심 요소로 자리잡으면서, 그 전략적 중요성은 단순한 산업용 소재의 범주를 넘어서고 있다.

중국의 인조 다이아몬드 수출 통제 조치가 2026년 11월 10일 예정대로 시행될 경우, 글로벌 반도체, 광학, 장비 제조 기업들은 통관 및 심사 절차 지연이라는 장애물뿐만 아니라 원가 상승, 공급망 단절 등 일련의 연쇄 반응에 직면하게 될 것이다. 관련 기업들은 정책 동향을 면밀히 주시하고, 재고 확보, 공정 최적화를 통한 소재 소비 절감, 대체 공급업체와의 협상 가속화 등을 통해 위험을 완화하는 과정이 필요하다.

자료 출처：중국 상무부, Diamond Foundry, CCID Consulting, 즈옌(智研) 컨설팅, 첸잔(前瞻) 산업연구원, 중국 초경질 소재망, 카이위안(开源) 증권 연구원, Global Trade Atlas, 우한 무역관 자체 연구 등