'단순한 가성비 이동 수단이 아니다' 차세대 모빌리티로 도약하는 중국 전동이륜차

최근 기름 부족 사태와 유가 폭등으로 인해 라오스, 태국, 베트남, 필리핀 등 동남아 국가의 소비자들에게 중국의 '샤오뎬뤼(小电驴, 소형 전동이륜차)'가 급속도로 인기를 끌고 있다. 실제로 YADEA(雅迪), AIMA(爱玛), OPAI(欧派) 등 중국을 대표하는 전동이륜차 브랜드들은 동남아 현지에서 이례적인 판매 실적을 거두고 있다. 라오스에 진출한 OPAI는 50여 개 매장에 있던 1,000여 대의 재고가 단 2주 만에 완판됐으며, 태국과 필리핀에서도 YADEA와 AIMA의 판매량이 단숨에 몇 배나 뛰었다. 베트남 하노이와 호치민의 YADEA 매장 역시 방문객과 주문량이 대폭 증가했다.

그러나 중국 본토 시장은 전혀 다른 상황이다. 2026년 '국가 보조금(国补)' 정책이 공식적으로 전기자전거를 보상 판매(이구환신) 보조금 명단에서 제외하고, 신규 국가 표준의 전면 시행과 함께 원자재 가격 상승이 시장부담으로 작용하면서 현장 판매량이 뚜렷한 하락세로 돌아섰다.

이러한 최근 국내외 시장변화는 전동이륜차 업계의 경쟁 구도를 크게 재편하고 있다.

업계 용어 및 분류 체계

전동이륜차(电动两轮车/电动双轮车)는 이륜 전동 차량 전반을 포괄하는 업계 통칭 용어로, 전기자전거와 전동오토바이를 포함한다.

<중국 전동이륜차 분류 및 주행 요건>

[자료: 중국공안부교통관리국(公安部交通管理局)]

시장 현황

전기자전거 화재·교통사고가 매년 증가하면서 안전 문제가 대두되자, 2024년 말 중국 정부는 새로운 강제성 국가표준인 《전기자전거 안전 기술 규범(电动自行车安全技术规范)》(GB 17761-2024)을 공식 발표했다. 여기에 '이구환신(노후 제품 교체 보조금)' 정책 효과가 맞물리면서, 2025년 중국 전동이륜차 시장은 연간 판매량 5,800만 대를 달성했다. 반면 2026년에는 선반영된 교체 수요가 점차 마무리되고 신규 표준 모델의 생산 및 공급이 아직 확대되고 있어, 연간 판매량은 전년 대비 소폭 하락한 약 5,400만 대 수준을 기록할 것으로 전망된다.

<중국 전동이륜차(电动双轮车) 판매량 현황>

(단위: 만 대, %)

[자료: iResearch(艾瑞咨询)]

조사에 따르면, 소비자들은 주로 '일상 통근'과 '생활 이동'을 위해 전동이륜차를 구매하는 것으로 나타났다. 이 두 가지 목적의 비중은 거의 비슷하게 전체 사용자 수요의 80% 이상을 차지하는 것으로 나타났다. 이는 전동이륜차의 핵심 포지셔닝이 기본적인 생활 이동 수단이며, 주로 도심 내 단거리 이동에 활용되고 있음을 보여준다.

한편, 절반에 가까운 사용자가 전동이륜차를 여가 목적으로도 활용한다고 응답했는데, 이는 전동이륜차가 단순한 이동 수단을 넘어 레저 및 엔터테인먼트 수단으로 확장되고 있음을 보여준다. 또한, 전동이륜차는 1,400만 명에 달하는 배달 및 택배 종사자의 필수 이동 수단으로서 탄탄한 상업용 수요 기반을 형성하고 있다.

<전동이륜차 주요 사용 환경>

(단위:%, *복수응답)

[자료: 중국경제정보사(中国经济信息社),중국 전동이륜차 소비 트렌드 통찰 보고서(中国电动双轮车消费趋势洞察报告)]

시장 주요 트렌드

① '배터리 교환(换电)' 인프라 확대

최근 안전 규제가 강화되면서 '배터리 교환(换电)' 모델이 새로운 핵심 인프라로 부상하고 있다. 배터리 교환 서비스는 사용자가 직접 배터리를 3~8시간 동안 충전하는 대신, 도심 곳곳에 설치된 공유 캐비닛에서 방전된 배터리를 반납하고 10여 초 만에 완충된 배터리로 교체하는 구독형 비즈니스다.

과거 고층 아파트 공용 로비·계단 등에서 전기자전거를 충전하다 대형 화재 사고가 발생하자, 중국 정부는 공용구역 내 충전·주차에 대해 과태료를 부과하기 시작했다. 이에 따라 외부 캐비닛을 이용하는 배터리 교환 방식이 안전하고 효율적인 대안으로 떠올랐다. 또한 신규 국가표준 시행으로 기존의 무거운 납축배터리에서 가벼운 리튬배터리로의 전환이 가속화된 점 역시 배터리 교환 서비스 산업 성장의 동력으로 작용했다.

초기에는 잦은 충전으로 인한 시간적·영업적 손실을 줄여야 하는 배달 및 택배 종사자(B2B)가 주된 수요층이었으나, 최근에는 헬로(哈啰)·i환뎬(i换电) 등을 필두로 일반 통근용(B2C) 가성비 요금제가 잇따라 출시되며 점차 대중화되고 있다.

<중국 전동이륜차 배터리 교환·스마트 보안 서비스 예시>

[자료: 기업별 공식 홈페이지]

② 스마트 생태계 구축

하드웨어 제조 중심이던 전동이륜차 시장은 스마트폰 앱 기반의 고도화된 사용자 경험 경쟁으로 빠르게 재편되고 있다. 특히 2025년 신국표 시행으로 베이더우(北斗) 위성 위치 추적 및 통신 모듈 탑재가 의무화되면서, 제조사들은 이를 기반으로 자동차 수준의 스마트 제어 및 보안 기술을 앞다투어 도입하고 있다.

소비자는 실물 열쇠 없이 블루투스나 앱을 통해 논터치 방식으로 잠금을 해제할 수 있으며, 차량의 이상 움직임이나 도난 시도가 감지되면 실시간 앱 알림을 전송하고, GPS 기능을 통해 위치를 확인할 수 있다. 이와 함께 배터리 잔량, 주행 가능 거리, 셀 상태를 앱으로 실시간 확인하거나 차량 고장을 원격으로 진단하는 기능도 보편화되고 있다. 나아가 무선 업데이트 기능을 통해 음악·내비게이션 등 편의 기능을 지속적으로 추가하고, 생성형 AI 플랫폼과 연동된 '음성 에이전트'를 탑재하는 등 전동이륜차는 단순한 이동 수단을 넘어 모바일 생태계와 결합한 '차세대 스마트 기기'로 발전하고 있다.

경쟁 현황

2025년 전동이륜차 시장은 YADEA, AIMA, Ninebot 등 대형 브랜드 중심으로 빠르게 재편됐다. 주요 선두 브랜드가 높은 시장 점유율을 차지하며 주도권을 쥔 반면, 비브랜드 제품의 입지는 계속해서 좁아져 미들급 브랜드 간의 생존 경쟁은 한층 치열해지고 있다. 2026년에는 규제 준수 비용 상승과 원자재 가격 상승 등의 요인으로 시장 변동성이 커지면서, 소규모·비인증 업체 퇴출 등 업계 재편이 한층 가속화될 것으로 전망된다.

<2025년 전동이륜차 브랜드·비브랜드 비중>

[자료: 중국경제정보사(中国经济信息社),중국 전동이륜차 소비 트렌드 통찰 보고서(中国电动双轮车消费趋势洞察报告)]

최근 중국 전동이륜차 하이엔드 시장은 Ninebot 등 신흥 브랜드가 스마트 및 프리미엄을 내세워 시장을 선점하고 있다. 반면 대중 시장은 YADEA와 AIMA 등 전통적 브랜드가 가성비, 정품 인증, 폭넓은 유통망을 핵심 경쟁력으로 시장을 주도하고 있다.

소비 트렌드가 고급화되면서, 프리미엄 전동이륜차에 기꺼이 더 높은 비용을 지불하려는 수요도 뚜렷하게 증가했다. 관련 조사에 따르면 6000위안 이상의 가격을 수용할 수 있는 사용자 비율은 2023년 6.6%에서 2026년 13.4%로 두 배 이상 증가했다.

<2025년 중국 전동이륜차 브랜드별 점유율>

[자료: sina(新浪财经)]

Ninebot, YADEA, AIMA 등 주요 브랜드들은 구독제 서비스, 배터리 교환 렌탈, 스마트 기술 등을 통해 전동이륜차 비즈니스를 단순한 '일회성 판매'에서 '전 주기 서비스 생태계'로 전환하고 있다.

<주요 전동이륜차 브랜드>

[자료: 중국경제정보사(中国经济信息社) 중국 전동이륜차 소비 트렌드 통찰 보고서(中国电动双轮车消费趋势洞察报告)]

관련 정책

2025년 전동이륜차 산업 정책의 핵심은 '신규 국가 표준(新国标)'이다. 공업정보화부, 공안부, 시장감독관리부, 교통부 등 다수 부처가 협력하여 생산, 인증, 판매, 등록, 사용, 주차 및 충전, 폐기·회수에 이르는 전 주기에 걸쳐 철저한 관리 감독을 진행한다. 신국표가 본격적으로 시행되면 제품의 규제 준수 비용과 기술 진입 장벽이 상승해 낙후된 중소 업체는 더욱 빠르게 시장에서 퇴출될 것으로 보인다.

2025년 시행된 《전기자전거 안전 기술 규범》(GB 17761-2024)은 불법 개조 방지, 베이더우(北斗) 위성 위치 추적 등 기능에 대해 강제성 요구사항을 제시하며 업계의 기술 진입 장벽을 높였다. 이와 동시에 《전기자전거용 리튬이온 축전지 성능 기술 규범》등 권장성 표준들은 배터리의 성능과 품질 평가를 위한 통일된 근거를 마련함으로써, 업계가 '무분별한 양적 팽창'에서 '고품질의 규범화된 성장'으로 전환하도록 견인하고 있다.

<전동이륜차 관련 정책>

[자료: iResearch(艾瑞咨询)]

도전 과제

산업 전반의 성장세에도 불구하고, 극복해야 할 한계는 여전히 존재한다. 중국경제정보사(中国经济信息社)에서 발간한 ‘중국 전동이륜차 소비 트렌드 보고서(中国电动双轮车消费趋势洞察报告)’에 따르면, 사용자의 64.67%가 실사용 중 가장 빈번하게 겪는 문제로 '주행거리 과장(허위) 표기'를 꼽았다. 이어 '충전의 불편함(인프라 부족)', 'A/S 부족', '스마트 기능 불안정' 등이 주요 불만 사항으로 나타났다. 또한, 소비자의 57.95%가 계정 도용이나 차량의 원격 잠금 해제 오류를 우려하고 있으며, 54.56%는 개인 이동 경로 데이터 유출을 걱정하는 것으로 조사됐다. 즉, 스마트 모델이 빠르게 대중화되는 가운데, 데이터 보안에 대한 사용자들의 불안감은 아직 남아있는 상황이다.

정책적 측면에서 해당 보고서는 도심 지역의 '모터사이클 운행 제한(禁限摩)' 정책이 고성능 전동이륜차의 소비 고도화를 가로막는 주요 걸림돌이라고 지적했다. 1980년대 후반부터 약 190개 도시에서 시행 중인 이 규제는 주로 고출력 모델 오토바이의 도심 진입을 제한해왔다. 이에 대한 해결책으로 보고서는 '단계적 규제 완화(分步走)' 전략을 제안했다. 배달용 특수 차량에 전용 번호판을 우선 발급하고, 외곽 지역부터 점진적으로 규제를 완화하며, 최종적으로는 도심 내 시간대별 운행을 허용하는 세분화된 관리 방식을 도입하자는 것이다.

시사점 및 전망

중국 전동이륜차 산업은 탄소중립('쌍탄') 기조, 신규 국가 표준(新国标) 시행, 소비 고도화라는 복합적 요인을 기반으로, 기존의 양적 팽창기를 지나 질적 성장 단계로 진입했다.

업계 선두 기업인 나인봇(Ninebot)의 가오(高) 대표는 광저우무역관과의 인터뷰에서, "단기적으로 신국표 도입에 따라 하위권 중소 브랜드의 도태가 빨라지고, 리딩기업으로의 시장 집중화(마태효과)가 심화될 것"이라며, 향후 이륜차 산업이 자동차와 유사한 대대적 구조 조정을 겪게 될 것으로 전망했다. 아울러 장기적으로는 "주행 보조 및 자율주행 기술의 비약적 발전으로 이동 과정에서의 물리적 개입은 줄어들겠지만, 역설적으로 소비자는 소형 개인 모빌리티를 통해 직접 운전하는 즐거움을 재발견하게 될 것"이라고 내다봤다.

향후 중국 전동이륜차 시장은 단순한 가격 경쟁을 벗어나, 강화된 규제를 선제적으로 충족하는 기술력과 차별화된 사용자 경험을 제공하는 기업이 주도하는 '스마트 모빌리티 생태계'로 빠르게 재편될 것으로 전망된다. 이러한 재편 과정을 통해, 전동이륜차는 단거리 저탄소 이동수단의 주력으로 자리 잡으며 친환경 전환에도 기여할 것으로 기대된다.

자료: iResearch(艾瑞咨询), 중국경제정보사(中国经济信息社) Jiemian News(界面新闻), AVC(奥维云网), 중국공업신문망(中国工业新闻网), KOTRA 광저우무역관 종합