인도네시아 국제 자동차 부품·액세서리 및 장비 전시회 'INAPA 2026' 참관기

<전시 정보>

[자료: INAPA 공식 웹사이트, KOTRA 자카르타 무역관]

전시회 개요

금년도 개최 15회를 맞이한 INAPA 전시회는 인도네시아에서 가장 큰 자동차 부품 전시회로, 올해 처음으로 자카르타와 수라바야 두 도시에서 개최된다. 자카르타에서는 2026년 5월 20~22일 JIEXPO A1-A3홀 및 D1-D2홀에서 개최됐으며, 수라바야에서는 2026년 11월에 그랜드 시티 컨벡스(Grand City Convex)에서 개최될 예정이다.

올해는 Lube Indonesia·INABIKE·INAFASTENER·Tyre Indonesia·Busworld SEA 등 부문별 전문 전시회도 함께 개최됐다. 타이어·윤활유·패스너·오토바이 부품 등 분야별로 특화된 전시회를 한 자리에서 볼 수 있어, 자동차 관련 공급망 전체를 한눈에 볼 수 있는 전시회였다. 참가국도 말레이시아·중국·대만·태국·일본·한국 등 2025년에는 26개국 1402개 업체가 참가하고 방문객은 3만803명에 달했으며, 2026년은 참가사 1500개사, 방문객 5만 명 이상을 목표로 했다.

<전시회 현장 사진>

[자료: KOTRA 자카르타 무역관 촬영]

<전시회 구역 안내도>

[자료: INAPA 공식 웹사이트]

인도네시아 자동차 부품 산업 현황

최근 인도네시아 자동차 시장은 다소 어려운 시기를 지나가고 있다. 인도네시아 자동차 제조업체 협회(GAIKINDO)에 따르면 2025년 국내 신차 판매량은 전년 대비 7.2% 줄었고, 전국 자동차 생산량도 4.1% 감소했다. 따라서 자연스럽게 부품 수요도 줄어들었으며, 자동차 부품 수출량은 2024년 1억5307만여 개에서 2025년 1억4191만여 개로 감소했다.

자동차 및 오토바이 장비 산업 협회(GIAMM) 관계자는 2025년 중반 이후 여러 부품 기업이 대규모 인력 감축에 나섰다고 전했다. 다만 해외 수요는 비교적 안정적으로 유지되고 있어 2025년 총 수출액은 약 71억 달러에 달할 것으로 전망된다.

<인도네시아 사륜차(4W) 부품 국내판매·수출·수입 추이(2021~2026)>

[자료: GIAMM]

오토바이 부품 시장의 경우 시장 규모 자체는 사륜차 부문보다 작지만, 인도네시아의 방대한 오토바이 보급량 덕분에 내수가 탄탄히 유지 중이다. 경기 변동에도 비교적 강한 회복력을 보이며 전년 대비 성장세를 이어가고 있다.

<인도네시아 이륜차(2W) 부품 국내판매·수출·수입 추이(2021~2026)>

[자료: GIAMM]

시장 전망 및 정부 인센티브

유로모니터(Euromonitor)에 따르면 2024년 인도네시아 자동차 및 부품 산업 생산액은 346억 달러로 아시아·태평양 지역 6위를 기록했으며, 2024~2029년 연평균 성장률(CAGR) 5%를 유지할 것으로 전망된다. 승용차 시장은 2030년까지 약 233억 달러 규모로 확대될 것으로 예상되고, 차량 수 증가에 따라 자동차 애프터마켓 서비스 부문도 2026년까지 136억 달러 규모에 달할 전망이다.

인도네시아 정부도 자동차 및 부품 시장의 성장을 적극 지원하고자 다양한 정책을 시행하고 있다. 2030년까지 연간 300만 대 생산이라는 목표 아래, 전기차(EV) 부문에 사치세 면제·수입 관세 면제·정부 부담 부가가치세(PPN DTP) 등 재정 인센티브를 시행 중이다. 또한, '메이킹 인도네시아 4.0(Making Indonesia 4.0)' 로드맵을 통해서 자동차 부문을 4차 산업혁명의 우선 분야로 지정하고, 2030년까지 세계 10대 경제 대국 진입을 목표로 하고 있다.

전시회 현장 동향

전시회 개막식에서 GEM의 바키 리(Baki Lee) 이사는 인도네시아 자동차 산업의 방향이 승용차를 넘어 대중교통·상용차·물류·지속 가능한 모빌리티 전반으로 이동하고 있다고 밝혔다. 특히 정부의 '무료 영양 급식(MBG)' 프로그램이 경상용차·콜드체인 물류·유통 차량·차체 제작(카로세리) 산업 수요를 끌어올릴 것으로 내다봤다. 산업부 해양·운송 장비 및 방위 장비 산업국(IMATAP) 국장도 상용차 부문을 국가 경제 성장의 핵심 축으로 키우겠다는 정부 의지를 재차 언급했다.

인도네시아 자동차 시장에서 최근 전기차 전환이 화두이긴 하지만 실제 전시회에 참가한 기업들은 대부분 내연기관(ICE) 중심 제품을 전시하고 있었다. 최근 중국 자동차 기업들의 인도네시아 진출이 활발해지며 많은 중국 참가 업체들이 전시에 참여했다.

<전시회 현장 사진>

[자료: KOTRA 자카르타 무역관 촬영]

한국관 참관 동향

KOTRA 자카르타무역관은 한국관을 구성해 동 전시회에 참가했으며, 한국 기업들의 경우 첨단 공기 여과 장치·특수 자동차 부품·전문 운송 장비 등 고부가가치 전문 제품을 전시하여 차별화를 이끌었다.

<한국 참가 기업 현황>

[자료: KOTRA 자카르타 무역관, INAPA 공식 웹사이트]

현지 파트너사인 PT Fajar National Cipta Indonesia(Kodel Group 자회사)를 통해 소개된 Tesllon의 주력 제품은 오일·수분·미세 오염 물질을 효과적으로 걸러내는 압축 공기 필터로, 중장비 자동차 제조부터 치과 의료 인프라까지 다양한 산업에 적용 가능하다는 점이 강점이었다.

부스 담당자에 따르면 인도네시아 시장에서 한국 브랜드에 대한 인식은 여전히 긍정적이고, 엔지니어링 기술과 품질 면에서 높은 평가를 받고 있다고 밝혔다. 다만 가격 민감도는 여전히 넘어야 할 벽이다. 일부 잠재 고객이 가격에 부담을 느껴 협상이 길어지는 경우도 있었으나, 제품은 국내에 직접 경쟁사가 없는 독보적인 기술을 보유하고 있어, 가격 협상의 부담을 상당 부분 상쇄할 수 있다고 담당자는 설명했다.

<한국 기업 부스 현장 사진>

[자료: KOTRA 자카르타 무역관 촬영]

참가기업 인터뷰

KOTRA 자카르타 무역관은 인도네시아에 진출해 있는 현지 및 외국 자동차 기업 두 곳과 인터뷰를 진행하였다.

PT 제너럴 모터스(GM) 인도네시아 사 — 다단 라마다니(Dadan Ramadhani) 씨

GM 인도네시아는 2019년 이전까지 한국에서 직접 조달한 수입 자동차 부품을 유통했다. 지금은 애프터마켓 부품과 소모품 중심으로 사업 방향을 전환했으며 특히 GM 상하이 개발 센터를 통해 수입하는 프리미엄 엔진 오일 라인 ACDelco를 주력으로 운영하고 있다고 밝혔다.

라마다니 씨는 인도네시아 국가 제품 기준을 충족하는 한 부품 수입에 있어 규제상 어려움은 크지 않다고 설명했다. 다만 애프터마켓 시장 전반에서 내수 침체를 체감하고 있다고 밝혔다. 인도네시아에서 승용차는 2차적인 필요품으로 여겨져 왔기 때문에, 이 부문은 단기 경기 변동에 특히 민감하다는 게 그의 설명이다. 지금의 침체도 일시적인 정체로 보고 있다고 했다.

전기차 시장에 대해서는 적극적으로 기회를 모색 중이라고 밝혔다. 아직 R&D 단계에 머물러 있어 구체적인 상용화 제품은 없지만, 전기차 플랫폼 전환이 GM 글로벌의 대체 부품 공급업체들에게 새로운 기회를 열어줄 것이라고 설명했다. 전기차가 내연기관보다 훨씬 적은 부품을 사용하지만, 그렇다고 기회가 줄어드는 것은 아니라는 시각이었다.

ROVSKI Indonesia사 — 와휴(Wahyu) 씨

말레이시아에서 출발해 2015년부터 인도네시아에서 사업을 펼치고 있는 ROVSKI사는 자동차용 실란트·접착제를 전문으로 하는 제조사다. 현재 두 개의 현지 기업과 경쟁하고 있으며, 현지 산업 수요에 맞춘 첨단 대체 소재를 도입해 제품 라인을 꾸준히 다각화하고 있다.

와휴 씨는 2015년 이후 사업이 꾸준히 성장했지만, 지금 같은 시장 환경에서 고객 충성도를 유지하려면 맞춤형 기술 지원·안정적인 가격 정책·유연한 결제 구조를 동시에 갖춰야 한다고 강조했다. 오히려 지금의 경기 둔화를 새로운 고객을 확보할 기회로 보고 있다고 설명했다. 마진 압박에 시달리는 소규모 2·3차 공급업체들이 기존 경쟁사의 경직된 프리미엄 가격을 감당하기 어려워지면서, 유연한 조건을 내세운 ROVSKI에게 오히려 시장 점유율을 넓힐 기회가 생겼다는 것이다.

<전시회 주요 참가 기업 현황>

[자료: 전시회 공식 웹사이트, KOTRA 자카르타 무역관 종합]

시사점

인도네시아 자동차 시장은 경기 변동에 민감한 편으로 단기적으로는 둔화된 흐름을 보이고 있으나, 중장기적으로 정부의 산업 육성 의지가 확고한 점으로 미루어 볼 때 시장 성장 여력은 있을 것으로 보인다.

최근 현지 2·3차 공급업체들이 산업 침체 등으로 인한 마진 압박에 부담이 증가하여, 기존 프리미엄 브랜드의 가격 정책을 대체할 수 있는 파트너를 찾고 있다. 한국 기업 입장에서는 기술력으로 차별화하되, 유연한 가격 모델과 결제 구조를 함께 제시하는 전략이 지금 시장에서 효과적일 수 있다. ROVSKI의 사례가 보여주듯, 불황기에 오히려 관계를 맺어두면 시장이 회복될 때 자연스럽게 포지션이 강해진다.

올해 INAPA 전시장 부스 대부분이 내연기관 중심의 제품을 전시하고 있었으나 인도네시아 자동차 산업의 방향은 전기차·상용차·공공 모빌리티 쪽으로 움직이고 있다. 정부 인센티브와 무상급식 프로그램이 콜드체인 물류·경상용차·차체 제작(카로세리) 산업 수요를 끌어올릴 것으로 예상되는 만큼, 한국 기업들은 기존 내연기관 부품에만 집중하기보다는 전기차 대체 부품이나 산업 간 융합 기술 쪽으로 R&D 방향을 조금씩 넓혀가는 것이 중요하다. GM 글로벌 같은 글로벌 공급망에 미리 발을 들여놓는 것도 고려해볼 만하다.

자료: Euromonitor, GAIKINDO, GIAMM, INAPA 공식 웹사이트(https://inapa-exhibition.net/), 산업부(https://www.kemenperin.go.id/download/18384), 현지 언론 등 KOTRA 자카르타 무역관 종합