러시아 에듀테크 시장의 구조 변화와 최근 동향

시장 규모 및 특징

<2020-2025년 러시아 에듀테크 시장 규모>

(단위: 십억 루블)

[자료: BusinessStat]

시장조사기관 BusinesStat에 따르면 2025년 러시아 에듀테크 시장 규모는 전년 대비 12% 증가한 1660억 루블(약 20억 달러)을 기록했다. 2024년 21%였던 성장률이 2025년 12%로 다소 둔화됐지만 두 자릿수 성장세를 유지했고, 2021년 이후 시장 규모는 2.2배로 확대됐다.

높은 기준금리와 낮은 실업률로 취업·이직 목적의 직업교육과 고가의 장기 교육과정에 대한 수요는 둔화됐다. 반면 아동 교육과 시험 대비, 정규교육, AI 활용 교육은 성장세를 이어가고 있다. Smart Ranking 집계 기업 가운데 매출이 증가한 곳은 2023년 95개사에서 2025년 64개사로 줄어, 수요가 뚜렷한 분야를 중심으로 선별적인 성장이 나타나는 모습이다.

아동 교육이 최대 시장으로 부상

2025년 러시아 에듀테크 시장에서는 아동 교육이 성인 직업교육을 제치고 가장 규모가 큰 분야로 올라섰다. 두 부문이 전체 시장의 70%를 차지해 러시아 에듀테크 시장의 중심을 형성하고 있다.

<2025년 러시아 에듀테크 시장 부문별 매출>

[자료: Edtechs.ru, Smart Ranking]

아동 교육은 대입·중등 졸업시험 대비 강좌와 재택교육을 중심으로 성장했다. 온라인 시험 대비 교육기업의 매출은 전년 대비 약 50% 증가했다. 재택교육도 학습시간과 교육과정을 학생별로 조정할 수 있다는 장점을 바탕으로 수요가 늘었다. 반면 아동 대상 프로그래밍 교육은 시장 포화와 수요 감소로 상당수 기업의 매출이 줄었다.

성인 직업교육은 과거 시장 확대를 이끌었던 프로그래밍과 정보기술 직무교육의 성장세가 둔화됐다. 기업들이 교육예산을 줄였고 개인도 직업 전환과 재교육에 대한 지출을 축소했다. 대신 AI와 데이터 분석을 기존 직무에 적용하는 실무형 교육으로 수요가 이동하고 있다.

기타 교육 부문은 온라인 교육기업이 단기 강좌에서 중등직업교육과 정규 학위과정으로 사업을 확대하면서 가장 높은 증가율을 기록했다. 교육기업이 학생을 장기간 확보할 수 있는 정규교육 분야로 사업 범위를 넓히는 흐름이 나타났다.

교육 플랫폼 및 기술 개발 부문은 소규모 온라인 교육업체의 성장 둔화와 기업의 교육예산 축소로 감소했다. 외국어 교육은 소폭 성장한 반면, 비즈니스 교육은 기업과 개인의 교육 지출 감소로 부진했다.

<러시아 주요 아동 및 성인 교육 인터페이스>

[자료: 플랫폼별 홈페이지]

AI·정보보안 교육 수요 증가

AI 활용 교육은 성인 교육시장에서 상대적으로 높은 증가세를 이어가고 있다. Smart Ranking은 2025년 러시아 소비자 대상 AI 활용 교육시장 규모를 약 50억 루블로 추산했다. 주요 기업의 2025년 상반기 매출은 전년 동기 대비 48% 증가했다. 현지 교육기업 Yandex Practicum의 대표는 무역관과의 인터뷰에서 “2025년 기업용 강좌 구매가 30% 증가했으며, AI 활용 역량 과정은 다른 과정보다 세 배 빠르게 성장했다”고 밝혔다.

AI 교육 수요는 AI 모델을 직접 개발하는 전문과정에만 집중되지 않는다. 업무 자동화와 콘텐츠 제작, 마케팅, 디자인, 데이터 분석, 법률 등 실제 직무에 AI를 적용하는 과정이 확대되고 있다. 교육기업도 별도의 AI 강좌를 출시하는 동시에 기존 직업교육 과정에 AI 관련 내용을 포함하고 있다.

기업용 정보보안 교육시장도 증가했다. 솔라그룹과 Kasatkin Consulting은 2025년 러시아 기업용 정보보안 교육시장 규모를 전년 대비 4% 증가한 32억1000만 루블로 추산했다. 전체 수요의 83%는 대기업과 초대형 기업에서 발생했다. 금융과 에너지, 소매·소비재 기업이 주요 수요처로 나타났다.

정보보안 교육은 전문인력 양성과 일반 임직원의 보안 인식 교육으로 구분된다. 피싱메일과 계정 탈취, 중요정보 유출 위험이 커지면서 일반 직원을 대상으로 한 반복 훈련과 모의훈련 수요도 이어지고 있다.

주요 기업

<2025년 러시아 에듀테크 시장 주요 기업>

[자료: Edtechs.ru, Smart Ranking, Spark-Interfax]

Synergy Corporation은 고등교육과 중등직업교육 확대를 바탕으로 시장 평균을 웃도는 성장률을 기록했다. 시장 선두권 기업이 단기 온라인 강좌에서 학위과정과 전문대학 교육으로 사업을 넓히고 있음을 보여준다.

Skillbox와 Skyeng의 매출은 각각 5% 증가했다. 얀덱스 프락티쿰은 성인 직업교육을 중심으로 7% 성장했다. 반면 교육플랫폼 겟코스의 매출은 2% 감소했다. 소규모 온라인 교육업체와 개인 교육사업자의 성장 둔화가 플랫폼 사업자의 실적에도 영향을 미쳤다.

시험 대비 온라인 교육기업은 높은 증가율을 기록했다. Umskul의 매출은 34% 증가했으며, 100-Balny Repetitor는 118% 증가해 처음으로 10대 기업에 진입했다. 2025년 시장의 매출 증가가 아동 교육과 정규교육, 시험 대비 과정에 집중됐음을 보여준다.

제재 이후 현지기업 중심으로 시장 재편

2022년 이후 서방 투자펀드와 글로벌 교육기업의 러시아 내 활동이 축소되면서 현지 에듀테크 기업의 입지가 확대됐다.

2025년 러시아 에듀테크 분야에서 확인된 투자·인수합병 거래는 4건에 그쳤으며, 시장의 자금조달도 해외 벤처자본에서 러시아 국내 투자자와 대형 기업의 자체 자금 중심으로 이동했다. 투자 주체도 달라졌다. 2022년 사례에는 해외 투자자가 참여했지만, 이후에는 러시아 벤처펀드와 민간기업, 엔젤투자자의 비중이 높아졌다.

<2022년 이후 러시아 에듀테크 주요 투자 사례>

[자료: Venture Guide Moscow]

해외자본의 축소와 함께 외국계 기업이 담당하던 교육 분야에서도 변화가 나타났다. 마이크로소프트, IBM, 오라클, SAP 등이 러시아 사업을 축소하거나 중단하면서 이들이 대학과 운영하던 프로그래밍, 클라우드 서비스, 기업관리시스템 관련 산학협력 과정도 줄었다. 러시아 대학들은 현지 정보기술기업과 교육기업으로 협력 대상을 전환하고 있다

외국어 교육시장에서도 사업 재편이 이어졌다. EnglishDom과 우크라이나계 AllRight가 러시아 시장에서 철수했으며, 오스트리아계 온라인 과외 플랫폼 GoStudent도 러시아 사업을 종료했다. Coursera와 Udemy는 러시아 내 유료 강좌 판매를 중단하거나 제한했으며, Duolingo는 무료 서비스는 유지하면서 유료 구독 수익화를 중단했다.

일부 외국계 기업은 러시아 사업을 현지 법인으로 분리했다. 아동 영어교육기업 Novakid의 공동창업자들은 러시아 법인 지분에서 빠졌으며, 기존 러시아 법인은 VASCO로 사명을 변경해 현지 경영진 중심으로 운영되고 있다.

이러한 변화 속에서 Synergy Corporation, Skillbox, Skyeng, Yandex Practicum, Uchi.ru 등 러시아 기업이 시장 상위권을 차지하고 있다. 현지 기업들은 외국계 서비스가 담당하던 외국어 교육과 기업교육을 흡수하는 동시에 중등직업교육, 고등교육, 시험 대비 교육, 인공지능 활용 교육으로 사업 범위를 넓히고 있다. 러시아 에듀테크 시장은 해외기업 이탈에 따른 공백을 현지 대형 기업이 채우면서 국내 기업 중심의 교육 생태계로 재편되고 있다.

정부 정책 및 규제

러시아 에듀테크 시장의 기본 법률은 연방법 제273-FZ호 ‘러시아연방 교육에 관한 법률’이다. 제16조는 교육기관이 교육과정 운영에 전자학습과 원격교육 기술을 사용할 수 있도록 규정한다. 원격교육을 운영하는 기관은 정보기술과 전자교육 자료, 기술장비를 포함한 전자 정보교육 환경을 구축해야 한다.

정부는 국가 디지털 교육플랫폼을 확대하는 동시에 민간 교육기업을 디지털 인력 양성사업에 참여시키고 있다. ‘미래의 코드’ 사업은 중·고등학생과 전문대학 학생에게 프로그래밍 교육을 제공하며, 2025년까지 25만 명 이상이 과정을 이수했다.

2025년에는 ‘미래의 코드: 인공지능’ 사업이 시작됐다. 중학교 8학년부터 고등학교 11학년 학생과 전문대학 학생을 대상으로 54시간 이상의 원격교육 과정을 제공한다. 2025년 교육 목표는 7만5000명 이상이었으며, 교육기관과 민간 교육기업이 온라인 강좌 공급자로 참여했다.

2025년 7월에는 러시아 디지털경제 자율비영리기관과 교육 분야 디지털혁신협회, 러시아 디지털발전부가 에듀테크 발전 실무그룹을 출범시켰다. 실무그룹은 시장 현황 분석과 발전 로드맵 수립, 교육상품 품질기준 마련, 정부부처 자문, 해외 사례의 러시아 적용 등을 추진하고 있다.

시사점

러시아 에듀테크 시장은 아동 교육과 시험 대비, 정규교육 연계 분야를 중심으로 성장하고 있다. 반면 범용 성인 직업교육과 교육플랫폼은 성장세가 둔화됐으며, 대형 현지기업의 영향력은 확대됐다. 외국기업이 종합 교육플랫폼이나 러시아 교과·입시교육 시장에 직접 진입하기에는 현지화와 이용자 확보 부담이 크다.

외국기업은 현지에 이미 보편화된 강좌보다 특화 콘텐츠와 학습기술을 중심으로 접근할 필요가 있다. 자국 언어·문화 교육, 게임형 코딩·과학 콘텐츠, 가상실험 등 현지 플랫폼에 추가할 수 있는 제품이 주요 대상이다. 기업교육에서는 정보보안, 데이터 분석, 산업안전, 품질관리 등 특정 산업과 직무에 적용할 수 있는 실무형 콘텐츠가 유효하다. 특히 러시아의 AI 발전 정책이 본격화되면서 업무에 바로 활용할 수 있는 AI 기능 교육과 콘텐츠 제작, 평가, 학습관리 등 교육자용 AI 도구에 대한 수요가 증가했다.

소비자용 애플리케이션은 러시아에서 이용 가능한 앱스토어를 통해 먼저 시장 반응을 확인할 수 있다. 학교·직업·기업교육 분야는 현지 교육기업에 콘텐츠를 공급하거나 공동 교육과정을 개발하는 방식이 현실적이다. 외국기업이 원천 콘텐츠와 기술을 제공하고, 현지 파트너가 번역과 교육과정 조정, 판매와 고객지원을 담당하는 구조다.

현지화는 러시아어 번역뿐 아니라 문제 구성, 가격·결제방식, 고객지원까지 포함해야 한다. 초기에는 현지 교육과정과의 연계가 적은 콘텐츠부터 공급하고 이후 현지 파트너를 통해 서비스 범위를 확대하는 방식이 적합할 것으로 예상된다.

자료: BusinesStat, Edtechs, D-economy, Ventureguide.i.moscow, Skillbox, Netology, Antitreningi, Busyspace, Adskill, Rb, Biz.coddyschool, Vedomosti, Kommersant, RBC, Google, KOTRA 모스크바무역관 자료 종합