인조 다이아몬드는 대표적인 초경소재로, 용도에 따라 제조업에 활용되는 산업용 다이아몬드와 보석용 실험실 배양 다이아몬드로 구분된다. 1963년 중국 최초의 인조 다이아몬드가 허난성 정저우에서 생산된 이후 60여 년간의 발전을 거치며, 허난성은 중국 최대 초경소재 생산기지로 성장했다. 업계 및 현지 정부 자료에 따르면, 중국의 인조 다이아몬드 생산량 및 판매량은 세계 시장의 90% 이상을 차지하고 있으며, 이 가운데 약 80%의 생산이 허난성에 집중돼 있다. 이에 따라 허난성은 글로벌 초경소재 산업 공급망에서 핵심적인 역할을 수행하는 지역으로 평가받고 있다.
산업 개황
중국 초경소재 산업은 특정 지역을 중심으로 산업이 집중되는 뚜렷한 집적화 특성을 보이고 있다. 허난성, 허베이성, 장쑤성, 광둥성, 산둥성 등 5개 지역의 관련 기업 수가 전체의 60% 이상을 차지하고 있으며, 이 가운데 허난성이 산업용 다이아몬드 생산능력의 90% 이상, 배양 다이아몬드 생산능력의 약 80%를 보유하며 중국 최대 초경소재 생산기지로 자리하고 있다.
특히 허난성은 중국 초경소재 산업의 발상지이자 핵심 생산거점으로 평가받는다. 현재 정저우-난양-상추-쉬창(郑南商许, 이하 정난상쉬) 초경소재 클러스터, 저장현(柘城县) 초경소재 산업클러스터, 팡청현(方城县) 초경 및 초경합금 신소재 산업클러스터 등 다수의 산업 집적지를 형성하고 있다.
이 가운데 정난상쉬 초경소재 클러스터는 2024년 국가급 선진제조업 클러스터로 선정됐으며, 초경소재 분야에서는 중국 내 대표적인 산업클러스터로 평가받고 있다. 해당 클러스터는 정저우를 중심으로 난양, 상추, 쉬창이 연계된 협력 체계를 구축하고 있으며, 중국 내에서 비교적 완성도 높은 초경소재 산업 생태계를 구축한 것으로 평가된다. 정난상쉬 초경소재 클러스터에는 총 2,981개의 관련 기업이 입주해 있으며, 이는 허난성 전체 초경소재 기업의 61.1%에 해당한다. 또한 다이아몬드 단결정, 미분말, 복합소재, 배양 다이아몬드 등 주요 제품의 중국 시장점유율이 모두 80%를 상회하고 있으며, 핵심 생산설비인 육면정 프레스의 글로벌 시장점유율은 95% 이상에 달하는 것으로 알려져 있다.
<2019-2023년 허난성 인조 다이아몬드 생산량 통계>
(단위: 억 캐럿)
[자료: 중원증권(中原证券), 허난성통계국]
경쟁 현황
인조 다이아몬드 산업은 시장화 수준이 높은 산업으로, 기업 간 경쟁은 주로 기술개발 역량, 제품 품질, 원가 관리 및 마케팅 능력 등을 중심으로 전개되고 있다. 제품 가격 역시 정부 규제보다는 시장 수급 상황에 의해 결정되는 특징을 보인다.
시장 세분화에 따라 경쟁 구도에도 차이가 나타난다. 저품질·저사양 인조 다이아몬드 제품은 기술적 진입장벽이 상대적으로 낮고 품질 및 생산공정에 대한 요구 수준도 높지 않아 기업 간 제품 차별화가 제한적이다. 이에 따라 가격 경쟁이 치열하게 전개되고 있으며 수익성 확보에도 어려움이 존재한다.
반면 고품질 다이아몬드 단결정, 고성능 다이아몬드 미분말, 대형 배양 다이아몬드 등 중·고급 제품 시장은 연구개발 역량과 제조공정 수준, 품질관리 능력에 대한 요구가 높아 진입장벽이 상대적으로 높은 편이다. 이에 따라 시장 참여 기업 수가 제한적이며, 저가 제품 시장 대비 경쟁 강도는 상대적으로 낮은 것으로 분석된다. 특히 반도체, 광학부품, 정밀가공, 전력전자 등 첨단산업 분야에서 고성능 인조 다이아몬드 수요가 확대되면서, 중국 초경소재 기업들도 단순 생산능력 확대에서 벗어나 고부가가치 제품 개발과 기술 경쟁력 확보에 주력하는 추세를 보이고 있다.
<인조 다이아몬드 대표기업>
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기업명 |
기업 정보 |
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-설립일: 1998년 -상장일: 1998년(상하이증권거래소) -영업소득(‘25): 13억 5600만 위안 -순이익(‘25): 마이너스 9억 5000위안 |
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-설립일: 2010년 -상장일: 2024년(선전증권거래소) -영업소득(‘25): 6억 3200만 위안 -순이익(‘25): 1억 900만 위안 |
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-설립일: 2001년 -상장일: 2005년(선전증권거래소) -영업소득(‘25): 30억 1900만 위안 -순이익(‘25): 2억 6000위안 |
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-설립일: 1965년 -상장일: 1993년 -영업소득(‘25): 92억 7400만 위안 -순이익(‘25): 4169만 위안 |
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-설립일: 2006년 -상장일: 2019년 -영업소득(‘25): 7억 5400만 위안 -순이익(‘25): 9450만 위안 |
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-설립일: 1997년 -상장일: 2011년(선전증권거래소) -영업소득(‘25): 5억 6700만 위안 -순이익(‘25): 9318만 위안 |
[자료: 시나재경(新浪财经), 기업 공식 홈페이지, 정저우무역관 정리]
취약점
중국은 세계 인조 다이아몬드 시장의 주요 공급국으로 자리하고 있으나, 현재 생산 및 판매는 산업용 범용 제품 분야를 중심으로 이뤄지고 있다. 생산된 인조 다이아몬드의 상당수는 기계 연마, 절삭 및 톱날용 공구 등 전통 제조업 분야에 활용되고 있으며, 부가가치가 상대적으로 낮은 시장에 편중된 구조를 보이고 있다.
반면 광학용, 반도체용 등 고부가가치 산업용 다이아몬드 분야에서는 글로벌 선도기업들이 경쟁우위를 유지하고 있다. 특히 영국의 엘리먼트식스(Element Six), 미국의 다이아몬드 파운드리(Diamond Foundry) 등은 고급 산업용 다이아몬드 분야에서 경쟁력을 보유한 대표 기업으로 평가받고 있다.
최근 반도체 산업의 고도화와 차세대 전력반도체 시장 확대에 힘입어 중국 초경소재 기업들도 기능성 다이아몬드 분야 진출을 본격화하고 있다. 닝보징쭤(宁波晶钻), 쓰팡다(四方达), 궈지정공(国机精工), 상하이정스(上海征世) 등 일부 기업들은 화학기상증착(CVD) 기술 연구개발을 추진하며 기능성 다이아몬드 사업 확대에 나서고 있다. 다만 기술 축적과 제품 성능 측면에서는 글로벌 선도기업과 비교해 추가적인 경쟁력 확보가 필요한 것으로 평가된다.
허난성 초경소재 산업이 안고 있는 주요 과제로는 제품 구조의 불균형과 고부가가치 제품 비중 확대 필요성이 꼽힌다. 현재 생산능력과 산업 구조는 주로 인조 다이아몬드 합성, 다이아몬드 미분말 제조 등 소재 및 중간재 분야에 집중되어 있는 반면, 하류 응용 분야에 대한 연구개발 투자와 생산 기반 확대 여지가 남아 있는 것으로 평가된다. 특히 산업용 다이아몬드 분야의 초정밀·고정밀 가공 제품과 배양 다이아몬드 분야의 주얼리 브랜드 육성 분야는 향후 성장 가능성이 큰 영역으로 평가된다.
산업용 다이아몬드 분야에서는 쓰팡다의 다결정 다이아몬드 복합소재(PCD) 등 일부 초경제품이 경쟁력을 갖추고 있으나, 전반적인 생산 규모는 아직 제한적인 수준이다. 이에 따라 초정밀 가공 제품 분야의 생산 확대와 기술 경쟁력 강화가 향후 과제로 지적되고 있다. 배양 다이아몬드 산업은 원석 생산을 중심으로 발전해 왔으며, 가공 및 응용 분야의 산업 기반은 상대적으로 취약한 편이다. 허난성의 대표적인 배양 다이아몬드 산업 집적지인 상추시 저장현은 2023년 첫 고품질 다이아몬드 연마·가공 공장을 설립하며 절단·연마 분야의 공백을 일부 해소했다. 다만 가공 분야의 생산 기반과 산업 생태계는 현재 발전 단계에 있으며 지속적인 고도화가 진행되고 있는 것으로 평가된다.
시사점
2026년 3월 발표된 「중화인민공화국 국민경제·사회발전 제15차 5개년 규획 요강(中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要)」은 초경소재를 희토류·희유금속과 함께 국가 경쟁우위를 지속적으로 강화해야 할 전략 분야로 언급하며 관련 산업 육성 의지를 강조했다. 이에 따라 초경소재 산업은 첨단 제조업 공급망 고도화와 핵심 기술 경쟁력 강화를 위한 전략 산업으로서 중요성이 한층 높아지고 있는 것으로 평가된다.
허난성 난양시 인조 다이아몬드 업체 유관 담당자는 KOTRA 정저우무역관과의 인터뷰에서 “인조 다이아몬드는 높은 가격 경쟁력과 기술 기반의 차별화 요소를 바탕으로 젊은 소비층을 중심으로 수요가 확대되고 있다. 또한 산업 발전 과정에서 축적된 합성·가공 기술은 기능성 다이아몬드 소재와 반도체용 기판 개발 등 고부가가치 분야로 확산될 것으로 예상된다”고 밝혔다.
중국이 원재료 생산과 대규모 제조 역량에서 경쟁력을 보유하고 있는 반면, 한국은 반도체, 정밀가공, 첨단 제조장비 및 프리미엄 소비재 분야에서 강점을 갖추고 있다. 이에 따라 양국 기업 간 기능성 다이아몬드 소재, 초정밀 절삭·연마 공구, 전력반도체용 방열 소재, 광학·의료기기용 초경소재 분야를 중심으로 기술 협력 및 공동 연구개발 기회가 확대될 것으로 전망된다. 또한 인조 다이아몬드 주얼리 분야에서도 중국의 생산 역량과 한국의 디자인·브랜드 경쟁력을 결합한 협력 모델 발굴이 가능할 것으로 보인다.
자료: 중원증권, 허난성통계국, 시나재경, 기업 공식 홈페이지, 첀잔산업연구원(前瞻产业研究院), KOTRA 정저우무역관 자료 종합